Retorno esperado do portfólio Calculadora

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✖O Peso do Ativo 1 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.ⓘ Peso do ativo 1 [w₁]			+10% -10%
✖O Retorno Esperado do Ativo 1 é o retorno antecipado que um investidor pode esperar receber ao manter esse ativo durante um determinado período.ⓘ Retorno Esperado do Ativo 1 [ER₁]			+10% -10%
✖O Peso do Ativo 2 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.ⓘ Peso do ativo 2 [w₂]			+10% -10%
✖O Retorno Esperado do Ativo 2 é o retorno antecipado que um investidor pode esperar receber ao manter esse ativo durante um determinado período.ⓘ Retorno Esperado do Ativo 2 [ER₂]			+10% -10%

✖O Retorno Esperado da Carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos individuais da carteira.ⓘ Retorno esperado do portfólio [ER_p]

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Retorno esperado do portfólio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Retorno esperado do portfólio = Peso do ativo 1*(Retorno Esperado do Ativo 1)+Peso do ativo 2*(Retorno Esperado do Ativo 2)
ER_p = w₁*(ER₁)+w₂*(ER₂)
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Retorno esperado do portfólio - O Retorno Esperado da Carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos individuais da carteira.
Peso do ativo 1 - O Peso do Ativo 1 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.
Retorno Esperado do Ativo 1 - O Retorno Esperado do Ativo 1 é o retorno antecipado que um investidor pode esperar receber ao manter esse ativo durante um determinado período.
Peso do ativo 2 - O Peso do Ativo 2 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.
Retorno Esperado do Ativo 2 - O Retorno Esperado do Ativo 2 é o retorno antecipado que um investidor pode esperar receber ao manter esse ativo durante um determinado período.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Peso do ativo 1: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Retorno Esperado do Ativo 1: 0.25 --> Nenhuma conversão necessária
Peso do ativo 2: 0.6 --> Nenhuma conversão necessária
Retorno Esperado do Ativo 2: 0.2 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

ER_p = w₁*(ER₁)+w₂*(ER₂) --> 0.4*(0.25)+0.6*(0.2)

Avaliando ... ...

ER_p = 0.22

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.22 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.22 <-- Retorno esperado do portfólio

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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